Conseil en transactions

Ces dernières années, l’économie numérique mondiale et le commerce électronique ont connu une croissance rapide et de nombreux nouveaux modèles d’entreprise, parfois très récents, se sont établis. Ces entreprises sont agiles, ont une culture d’entreprise non conventionnelle et leurs modèles commerciaux ne sont pas toujours compréhensibles pour les personnes extérieures. Tôt ou tard, tant les entreprises déjà prospères que les entreprises « nouvellement nées » se retrouvent dans le collimateur de leurs concurrents plus importants, des sociétés de capital-investissement et des investisseurs en capital-risque. En retour, les investisseurs ont besoin d’être sûrs que leur argent est correctement investi et qu’il rapporte. Les deux parties ont besoin d’un cadre solide pour une évaluation indépendante de la transaction envisagée.

C’est pourquoi un conseil professionnel en matière de due diligence revêt une importance particulière. Nos services de due diligence sont considérés comme une base solide et fiable pour les décisions d’investissement stratégiques dans le domaine de la numérisation et du commerce électronique. Ils vont des rapports initiaux Red Flag à un rapport Full-Scope qui peut être utilisé comme base pour les discussions de financement pour les banques et autres bailleurs de fonds.

Figure 1: Soutien M&A buy-side pour l’acquisition de cibles numériques & e-commerce

Lorsque des entreprises sont rachetées et intégrées dans une organisation existante, l’intégration post-fusion (PMI) revêt une importance particulière. L’intégration post-fusion couvre la période la plus longue du cycle de transaction M&A et a pour objectif l’augmentation et l’optimisation de la valeur, c’est-à-dire l’augmentation de la valeur de la transaction M&A.

Le processus d’intégration post-fusion est un processus de travail qui prend beaucoup de temps, qui nécessite de grandes quantités de ressources humaines et des procédures complexes de gestion de projet. En conséquence, la direction et les employés ne peuvent souvent pas se concentrer sur leurs deux tâches, à savoir la gestion opérationnelle de l’entreprise et l’intégration de l’organisation acquise. En étroite collaboration avec vous, nous élaborons une stratégie d’intégration post-fusion et vous aidons à la mettre en œuvre dès le premier jour jusqu’à l’intégration complète de votre entreprise acquise.

Dans le cadre du conseil en matière de transaction, nous apportons notre soutien grâce aux compétences suivantes:

• Commercial Due Diligence (CDD): Réalisation d’une évaluation critique du modèle d’affaires & de la stratégie ainsi que des compétences internes de réalisation comme base de décision pour l’acquisition d’une cible.
• E-Business Due Diligence (EDD): Étudede la scalabilité des entreprises de commerce électronique et analyse des principales conditions et leviers pour une croissance durable dans le contexte du commerce électronique.
• IT & Technical Due Diligence (TDD): La IT & Technical Due Diligence (TDD) identifie les points faibles en matière de sécurité et de stabilité des produits informatiques et de l’architecture des systèmes de l’entreprise cible.
• HR & People Due Diligence (HRDD): La HR & People Due Diligence (HRDD) comprend l’analyse et l’identification du potentiel et des risques du personnel d’une cible à acquérir.
• Intégration post-fusion (PMI): L’intégration post-fusion s’occupe d’assurer la maximisation de la valeur des acquisitions et des fusions d’entreprises ainsi que la gestion des différentes cultures d’entreprise, structures organisationnelles et processus.
• Fusions et acquisitions (M&A): Dans le cadre d’une stratégie de fusions et d’acquisitions, l’analyse, l’évaluation et le conseil portent sur les options de croissance inorganiques. Ces options de croissance peuvent être stratégiquement utiles, par exemple pour acquérir un savoir-faire ciblé, pour faciliter l’accès au marché ou pour augmenter plus rapidement les parts de marché.